Страна: США
Бюджет: $200 000
Студия: Alta Vista Productions
Режиссёр: Роджер Корман
В ролях: Винсент Прайс, Петер Лорре, Борис Карлофф, Хэйзел Корт, Олив Стёрджесс, Джек Николсон, Конни Уоллес, Уильям Баскин, Аарон Саксон, Лео Гордон

Описание:
Начало XVI века. Белый маг Эразмус Крейвен пребывает в своём замке в тоске по умершей два года назад жене Леноре. Внезапно в его апартаментах появляется ворон, который сперва требует вина, а затем возвращения ему человеческого облика. Крейвен не знает рецепта, однако ворон сам подсказывает магу, что надо делать. Выясняется, что птица на самом деле заколдованный маг Адольфус Бедлоу, член Братства магов, которое много лет возглавлял отец Эразмуса. Адольфус предлагает Крейвену победить нынешнего главу Братства и старинного врага отца Эразмуса чёрного мага доктора Скарабуса, мотивируя это тем, что белый маг достоин возглавлять Лигу. Однако Эразмус отказывается. Тогда Бедлоу сообщает, что видел в замке Скарабуса Ленору. Крейвен, возмущённый тем, что чёрный маг захватил душу его жены, соглашается поехать к врагу отца.