Режиссер: Билли О`Брайэн

Сценарий: Билли О`Брайэн, Крис Хайд, Дэн Уэллс

Продюсеры: Джеймс Харрис, Марк Лэйн, Ник Райан

В главных ролях: Макс Рекордс, Кристофер Ллойд, Лора Фрейзер, Christina Baldwin, Карл Джиари

Сюжет:
15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время он страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь. Вскоре в городе объявляется серийный убийца, который убивает мужчин и вынимает из них органы.