Режиссёр и автор сценария: Дэвид Е. Дёрстон

Продюсер: Джерри Гросс

В главных ролях: Бхаскар Рой Чаудхари, Линн Лоури, Джек Дэймон, Тайд Кирни

Операторы: Жаки Демарико, Джозеф Мэнджин

Композитор: Клэй Питтс

Сюжет:

Фильм начинается со странного сатанинского ритуала, которым управляет Хорас Боунз. Ритуал заключается в жертвоприношении курицы и вкушении по кругу её крови во славу Сатаны, сыном которого называет себя Хорас. Голые и находящиеся под воздействием ЛСД, Хорас и его небольшая группа последователей, не замечают того, что за ними из-за деревьев наблюдает Сильвия, молодая местная девушка. Одна из сектанток беременна, поэтому не принимает участие в ритуале. Она замечает Сильвию и вытягивает её из укрытия. Хорас вне себя от того, что у их ритуала оказались свидетели. Энди, недавно присоединившийся к группе, признаётся Хорасу, что это он привёл Сильвию, которую встретил в городе. Но Хораса это не успокаивает, и он бьёт Энди за ослушание. Сильвия напугана и пытается убежать, но двое членов секты Ролло и Роджер ловят её в лесу и жестоко избивают (предположительно насилуют).

На следующее утро Сильвия появляется из леса жестоко избитая. Её находит Милдред, владелица местной пекарни, и младший брат Сильвии Пит. Они отвозят Сильвию домой, где она живёт вместе с Питом и их дедушкой доктором Бэннером. Милдред уверена что её бойфренд Дэвис выяснит, кто изнасиловал Сильвию. Из-за строительства плотины город опустел и, не считая семьи Сильвии и самой Милдред, единственные люди в этих местах — строительная бригада, которой управляет Дэвис. Она едет на дамбу и рассказывает ему о случившемся, он обещает разобраться. Тем временем, Хорас и его секта обнаруживают, что их фургон сломан и непригоден для дальнейшей поездки. Хиппи-сектанты сталкивают его с дороги и отправляются в город пешком. Они видят пекарню и покупают у Милдред мясные пироги. Хорас говорит ей, что они рок-группа и едут на концерт, но из-за поломки фургона им придётся здесь задержаться, и интересуются где в городе можно переночевать. Она отвечает, что из Вэлли-Хиллс уехали почти все жители. Осталась лишь она и ещё несколько человек, в ожидании предстоящего сноса домов. Услышав это, Хорас и его приспешники проникают в заброшенный отель, ломая мебель и охотясь на крыс, которыми собираются поужинать.

Пит следует за ними и наблюдает их аморальное поведение. К моменту его возвращения домой, Сильвия отходит от шока и рассказывает о случившемся деду. Пит подслушивает их и сообщает, что знает место ночлега хиппи. Бэннер, вооружившись ружьём, отправляется мстить. При встрече с ними он теряет концентрацию и его быстро разоружают, избивают и заставляют принять ЛСД. Пит, отправившийся за ним, слышит странные звуки с улицы. Хорас хочет убить Бэннера и Пита, но сектантка Сью-Лин убеждает его от пустить их, боясь вмешательства полиции. Пит, не знающий ничего о наркотиках и их воздействии, в отчаянии от состояния своего деда. Сильвия объясняет ему, что деда накачали ЛСД. Пит берёт ружьё и выходит из дома, но недалеко от дома на него нападает бешеная собака. Пит убивает её и вскоре возвращается с некоторыми медицинскими инструментами деда. Используя шприц, он берёт у собаки инфицированную кровь. На следующий день, в пекарне Милдред Пит тайно впрыскивает кровь собаки в мясные пироги, которые планирует продать хиппи. Его план удаётся, хиппи возвращаются в пекарню и покупают пироги.