Страна Югославия
Режиссер Горан Маркович
Сценарий Горан Маркович
В ролях Мустафа Надаревич, Аница Добра, Милорад Мандич, Богдан Диклич, Душан Костовски, Гордана Гаджич, Владимир Евтович, Петар Божович, Михайло-Бата Паскалевич, Весна Тривалич

В детстве мальчик, ставший со временем учителем музыки, получил тяжёлую психическую травму. В юности его преследовали власти. Спустя десятилетия он снова сталкивается с непредвиденными трагическими обстоятельствами.